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原题目:国泰君安:苏醒预期不停走强,有色板块迎来共振

周期研判:全球大宗进入共振模式。上 周外盘金价下跌2.6%,白银上涨1.8%,金银比回复至64.9。 碳酸锂市场重新开市,价钱连续上涨。 成本端上来看明年锂矿欠缺可能成为大主线,现在市场一货难求,我们以为节后碳酸锂或将快速上涨至8万/吨以上,有望迫近10万/吨。 市场硫酸钴求过于供,现在价钱上涨至9万元/吨。 西欧陆续出台 *** 政策,市场举行再通胀买卖,同时海内需求连续兴旺,利好黄金/铜/铝等大宗商品。

碳酸锂市场节后继续上涨。春节时代游将进一步消耗碳酸锂库存,节后需求加倍兴旺,碳酸锂连续上涨。2021年重视锂矿欠缺逻辑,Altura破产后澳矿供应更先收紧,叠加天齐部门产能无法保证,澳洲可以供应锂矿的产能只剩两家。可以观察到GXY/PLS四季度生产3-4万吨,销售靠近7万吨精矿,抢矿大战正在上演;我们以为在中游库存不足,而且产能有大幅扩张预期的情形下,碳酸锂价钱仍在被动去库存阶段,价钱上涨还在上半场运行。增持评级:华友钴业,赣峰锂业, 受益标的:天齐锂业,寒锐钴业等。

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钴价继续上涨。春节备货需求增添,需求火爆,上周钴现货价钱继续上涨,电解钴价钱上涨至38万元/吨左右,市场更先泛起采购钴豆用来制作硫酸钴,可见新能源拉动下需求高涨的情形。同时可以看到氢氧化锂出口量12月份环比增添40%,验证外洋三元需求更先进一步释放。现在国储收储正在举行中,叠加南非疫情泛起频频,钴的单一供应链风险更先展现。现在钴的所有中心品中,受益于三元材料厂备货需求抬升,硫酸钴需求最为兴旺。

工业金属迎来共振上涨。铝:上上周电解铝春节增进至90.6万吨,累库12.6万吨,低于预期淡季累库仍然缓慢。春节后由于原地过年,开工时间快于往年,我们以为2021年电解铝将出现淡季不淡征象。铜锌:拜登1.9万亿财政 *** 设计预计在二季度正式落地,西欧2021经济再添新引擎。同时耶伦呼吁七国集团强势推出财政 *** 政策,苏醒预期连续增强,全球大宗品陆续走强。疫情时代铜矿资源开支继续压缩, 2021年西欧经济随疫苗铺开将陆续苏醒,2021年或遇到供需错配,继续看多铜铝。增持评级:紫金矿业,云铝股份,神火股份,中国铝业等。

风险提醒: 宏观经连续大幅低于预期,电解铝产能投放加速。

泉源:国泰君安证券

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