供需名堂决议景气颠簸,LED行业周期底部逐步确认。LED下游应用普及,经过十余年高速发展,目前已步入成熟期,供应和需求的动态调办理定行业景气颠簸。自17Q4以来,上游LED芯片厂产能一连释放,下游LED需求受商业摩擦和宏观经济放缓等因素影响出现下滑,LED行业供需失衡,行业进入下行通道。经过近两年的去库存周期,主要LED厂商库存水位已回归至康健水平,行业底部基本确认。

  小间距LED一连高景气,成本下降+下游渗透敦促行业生长。小间距LED通过缩小灯珠间距实现更细腻的显示效果,且具备无缝和寿命长等利益,连年来从室内显示向室内进军,形成对LCD和DLP拼接屏的替换趋势。技术前进和成本下降敦促小间距LED性价比一连提升,叠加大陆企业在供应侧的一连敦促,海内小间距LED市场从2015年最先快速增添,并从专显市场向商用、民用市场不停渗透;外洋市场对小间距的需求从则从2018年最先提速,进一步拓宽小间距LED隐藏市场空间。

  从小间距向“更小间距”进发,Mini/MicroLED赋予行业生长动能。

     Mini/MicroLED在小间距LED的基本上进一步缩小灯珠间距和芯片尺寸,是小间距LED进一步精致化的功效,被以为是未来显示技术的主流趋势和发展偏向。受技术和成本限制,目前MicroLED量产存在困难,因此技术门槛相对较低的MiniLED成为打破口。当前MiniLED应用以作为背光方案为主,可普及应用于超高清大尺寸电视、高端显示器和电竞条记本等终端产物。2019年以来,以苹果、三星、华星光电为代表的国际大企业延续宣布Mini/MicroLED产物,对市场发生引领树模效应,有望充实拉动行业需求。

  产业链各环节鼎力大肆推进,MiniLED有望快速渗透。LED产业链可大致

  分为上游芯片、中游封装和下游应用环节,我国在各环节均具备较强国际竞争力,各环节产值均位列全球第一。当前市场一致看好MiniLED的应用生长潜力,主流LED厂商已基本完成MiniLED背光研发历程,进入小批量试样或大批量供货阶段。在LED产业链各环节龙头厂商的鼎力大肆推进下,MiniLED作为新一代背光/显示方案有望快速渗透,市场局限迅速提升。

  投资提议:我们看好行业景气回暖和Mini、MicroLED加速渗透给LED板块带来的投资时机,首次笼罩给以推荐评级。提议存眷局限与技术兼具,充实受益行业齐集度提升且起劲机关高端显示的海内龙头企业,如三安光电(600703)、国星光电(002449)、利亚德(300296)、洲明科技(300232)、TCL科技、京东方A(000725)等。

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